Faktura (modul)

Fakturamodulet muliggør at tilføje fakturanumre til eksisterende eller nyoprettede ordrer, og herefter afsende og udskrive fakturaer til kunden, baseret på egen designede fakturaskabeloner.

Fakturadesign

Design af fakturaen foretages under Design –> Udskrift skabeloner og Design –> Emailskabeloner. Herunder er vist Design –> Udskriftskabeloner:

61faktura01

Her klikkes på faktura, og nedenstående skabelon åbnes. Skabelon kan så ændres som man måtte ønske:

faktura-skabelon

Fakturering af ordre

Fakturering kan ske på en af to måder. Enten inde fra den enkelte ordre, eller ved at markere flere ordrer på en gang.
Via en enkelt ordre:

  • Klik på ordren
    fakmod1
  • Marker feltet Bogfør, og afslut med at gemme:
    fakmod2
  • Ordren er nu bogført og har fået et fakturanummer:
    fakmod3
  •  Faktura kan nu fremsendes via mail, eller udskrives og vedlægges ordren som beskrevet andetsteds på siden.

Multifakturering:

  • Marker ordrer der skal faktureres/bogføres i ordrelisten:
    fakmod4
  • Vælg Bogfør i værktøjslinjens Faktureringsfelt, og klik på61faktura08 (Foretag bogføring):
    61faktura07
  • Efter bekræftelse af faktureringen, vises ordreoversigten ordrerne kan ses med deres tildelte fakturanummer:
    61faktura09
  • Faktura kan fremsendes via mail, eller udskrives og vedlægges ordren som beskrevet andetsteds på siden.

Kreditering

Som ved fakturering, kan man kreditere en ordre/faktura inde fra selve ordren, eller kreditere flere ordrer af gangen via ordreoversigten. Fordelen ved at kreditere inde fra selve ordren, i stedet for via ordreoversigten, er at man via selve ordren, kan vælge kun at kreditere enkelte varelinjer.

Via ordren:

  • Klik på ordren/fakturaen der skal krediteres:
    kreditering oversigt
  • Sørg for at kun de varer der skal krediteres er markerede og juster evt. antal for de enkelte ordrelinier (alle er standard valgt og står til alle produkter når ordren vælges):
    kreditering ordre
  • Marker feltet Krediter faktura, og tryk Gem:
    krediter faktura
  • Efter krediteringen er gemt, kan det vælges, om du vil kreditere forsendelse og/eller betalingsgebyr. Dette kan f.eks. bruges hvis en kunde benytter de 14-dages returret. Der krediterer man varen, men ikke forsendelsen:
    kreditering krediteret
  • På ordreoversigten kan man se at ordren er krediteret, og det tildelte kreditnota nummer:
    krediteret oversigt
  • Kreditnota kan fremsendes via mail, eller udskrives og fremsendes som beskrevet andetsteds på siden.

Multikreditering:

  • Marker de fakturerede/bogførte ordrer der skal krediteres via ordreoversigten:
    multi kredit
  • Vælg Krediter i værktøjslinjens Fakturering’s felt, og klik på knappen fakmod6 (Foretag bogføring) bemærk dog at denne metode krediterer hele ordren:
    multi kredit 2

Fakturamails og -udskrifter

Efter fakturering kan fakturamail sendes, eller faktura udskrives til at sende med ordren. Mails og udskrifter kan sendes enten via den enkelte ordre, eller der kan laves multiafsending / udskrift fra ordrelisten.

Via ordren:

På en specifik ordre, er der i toppen en værktøjslinje hvorfra man kan lave mailafsendelser og udskrifter. Der er til hver af de to muligheder en drop-down boks, hvor man vælger, hvad det er man vil sende/udskrive. Der kan vælges mellem ordrebekræftigelse, faktura og kreditnota:

topmenutoolbar

Via ordreoversigten:

Via ordreoversigten faktura emails og udskrifter afsendes/udskrives for flere kunder på en gang. Marker ordrerne der skal afsendes/udskrives, og foretag derefter valget i værktøjslinjen umiddelbart under:

fakudskriv

image707: Starter udskrift. Udskriften laves alt efter hvilket stadie ordren har. Er ordren ikke faktureret ednu, udskrives en almindelig ordrebekræftelse. Er ordren faktureret udskrives en faktura osv.

image708: Starter email afsendelse jvf. det valgte i drop-down boksen. Som ved udskrift gælder at emailen der asendes afhænger af stadiet ordren er i (Ikke faktureret / faktureret / krediteret).

Se også mere information i afsnit Ordrer

Indstillinger:

Under Opsætning –> shop indstillinger –> Ordrer –> Gennemførelse.

Her kan vælges et nummer for første faktura, og første kreditnota.
Når dette er sat, kan disse ikke nedjusteres, men kun opjusteres.
Desuden, kan der sættes en standard betalingsfrist op, som vil blive valgt som default når en ny faktura oprettes.

image835